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新股點評:藥明巨諾(開曼)有限公司(2126)

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  新股點評:藥明巨諾 ( 開曼 ) 有限公司( 2126 )                                        HKpapa智愛投資 獨立股評人 余大維 我係一名對投資策略充滿熱誠而又有兩個小孩的港爸 ,投資風格著重基本分析閒時鍾意實地觀察研究上市公司,希望和大家分享一些既穩陣收息又有升幅的公司。 一,基本介紹   藥明巨諾是中國領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司。自 Juno 與 藥明康得 ( 通過其全資附屬公司上海藥明 ) 于 2016 年成立本公司以來,藥明巨諾建立了一個專注為血液癌症及實體瘤開發、製造和商業化突破性細胞免疫療法的一體化平臺。藥明巨諾的主打候選產品 relmacabtagene autoleuce(relma-cel) 是針對復發或難治 (r/r)B 細胞淋巴瘤的自體抗 CD19 CAR-T 療法。   發售股份數目  : 97,692,000 股股份 ( 視乎超額配股權行使與否而定 ) 公開發售股份數目  : 9,770,000 股股份 (10% ,可予調整 ) 配售股份數目  : 87,922,000 股股份 (90% ,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定 )   回撥機制: 公開發售不足額而國際配售足額:將未足額部分回撥至國際配售。 國際配售不足額:可回撥至不超過 20% 且需下限定價。 國際配售足額且公開發售超購少於 15  倍:可回撥至不超過 20% 且需下限定價; 公開發售超購 15  倍或以上但少於  50  倍:回撥至 30% ; 50  倍或以上但少於  100  倍:回撥至 40% ; 100  倍或以上:回撥至 50% 。   發售價: 20 ~ 23.8 港元   基石投資者: 10 位機構投資者已同意按發售價認購合共 150 百萬美元可購買的發售股份,相當於發售股份的約  50% ,詳情見招股書 465 頁。 ( 假設超額配股權未獲行使,假設發售價為  23.8 港元 )   發售時間: 2020 年 10 月 22 日 -2020 年 10 月 28 日 ( 2020 年 10 月 27 日截止孖展) 上市日: 2020 年 11 月 03 日   保薦人: 高盛 ( 亞洲 ) 有限責任

新股點評:萬國資料控股有限公司 (9698)

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    HKpapa智愛投資 獨立股評人 余大維 我係一名對投資策略充滿熱誠而又有兩個小孩的港爸 ,投資風格著重基本分析閒時鍾意實地觀察研究上市公司,希望和大家分享一些既穩陣收息又有升幅的公司。 一,基本介紹   根據艾瑞諮詢的資料, 萬國數據 是中國最大的運營商網路中立資料中心服務提供者,   占 2019 年運營商中立市場收入市場份額的 21.9% 。萬國資料專注于開發和運營高性能資料中心。萬國資料的資料中心戰略性地位於中國主要的經濟中心,這些地區對高性能資料中心服務的需求相當集中。   發售股份數目  : 160,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定) 公開發售股份數目  : 8,000,000 股股份( 5% ,可予重新分配) 配售股份數目  : 152,000,000 股股份( 95% ,可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定)   回撥機制: 公開發售不足額而國際配售足額:將未足額部分回撥至國際配售。 國際配售不足額:可回撥至不超過 10% 。 國際配售足額且公開發售超購少於 15  倍:可回撥至不超過 10% ; 公開發售超購 15  倍或以上但少於  50  倍:回撥至 7.5% ; 50  倍或以上但少於  100  倍:回撥至 10% ; 100  倍或以上:回撥至 20% 。   發售價:最高公開發售價為 86.00 港元 / 股,國際配售不設價格指引   發售時間: 2020 年 10 月 21 日 -2020 年 10 月 27 日 ( 2020 年 10 月 23 日截止孖展) 上市日: 2020 年 11 月 02 日   保薦人: Merrill Lynch Far East Limited 、 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 、 海通國際 資本有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 包銷商: JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 、 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 、中國國際金融香港證券有限公司、 海通國際 證券有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際證券有限公司、 東方證券 ( 香港 )

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